Музыка и слова - Максим Покровский.
1. В ТЕМНОТЕ
1 (1) В темноте (3:06)
2 (2) Из Алма-Аты (4:24)
3 (3) Колыбельная песня (4:21)
4 (4) Бензин (4:00)
5 (5) У берега реки (3:59)
6 (6) На заре ты ее не буди... (3:08)
7 (7) Наши юные смешные голоса (4:35)
8 (8) Свинка-свинка (2:13)
9 (9) Язык огня (3:18)
10 (10) Уникальный аппарат (3:28)
11 (11) Воспоминание из детства (3:21)
12 (12) Утро (1:42)
13 (13) Петрушка (3:31)
14 (14) Вставленный мотоциклист (1:35)
Максим Покровский - вокал, бас-гитара.
Игорь Лапухин - гитара.
Виктор Медведев - клавишные.
Антон Якомульский - ударные.
Максим Лихачёв - тромбон.
Николай Посадский - труба (1)
Виктор Васин - уникальный аппарат (10)
2. ОТКРОВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ
1 (15) Я - не последний герой (4:55)
2 (16) С Новым годом, землячки (3:03)
3 (17) Сибирская любовь (фонограмма для отборочного тура конкурса «Евровидение») (2:59)
4 (18) Клязьма (3:38)
5 (19) Волки (2:22)
6 (20) В темноте (3:02)
7 (21) Кукла (live) (3:34)
8 (22) Китайские колокольчики (4:08)
9 (23) Семь планет (3:25)
10 (24) Реки (4:09)
11 (25) Хару-Мамбуру (3:46)
12 (26) Московский романс (2:58)
13 (27) Перерыв (песня из м/ф «Клара и Дора - бешеные бабки») (1:04)
14 (28) Лысая девочка (5:23)
15 (29) Лилипутская любовь (2:59)
16 (30) День рождения (4:06)
17 (31) Весточка (4:10)
18 (32) Из Алма - Аты (4:23)
19 (33) Наши юные смешные голоса (студия+концерт) (6:34)
20 (34) Бензин (1-я версия) (3:27)
Максим Покровский - вокал, бас-гитара.
Игорь Лапухин - гитара.
Виктор Медведев - клавишные.
Антон Якомульский - ударные.
Максим Лихачёв «Рыжий» - тромбон.
3. Я - НЕ ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (СИНГЛ)
1 (35) Я - не последний герой. версия 2004 (Суперигра) (5:37)
2 (36) Я - не последний герой. версия 2003 (запись с концерта в театре Эстрады 20 апреля 2004 г.) (5:33)
3 (37) Я - не последний герой. версия 2004.Mogo-Mogo mix (5:28)
4 (38) Я - не последний герой. версия 2003.Mogo-Mogo mix (5:34)
5 (39) Я - не последний герой. версия 2004.Chapera mix (4:08)
6 (40) Я - не последний герой. версия 2003.Chapera mix (4:07)
7 (41) Я - не последний герой.Ocean mix (3:55)
Максим Покровский - вокал, бас-гитара.
Игорь Лапухин - гитара.
Виктор Медведев - клавишные.
Антон Якомульский - ударные.
Максим Лихачёв - тромбон.
4. МОСКВА-ШАВЕРМА (МУЗЫКА К ФИЛЬМУ Е.ЛУНГИНА «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»)
1 (42) Москва-Шаверма (4:13)
2 (43) Тема-1 (4:53)
3 (44) JD Pre-Mix 03.wav (2:51)
4 (45) Track-Ma.wav (0:58)
5 (46) Зло (2:05)
6 (47) Str-1-Prem.wav (2:41)
7 (48) Робот (3:57)
8 (49) Дура (0:46)
9 (50) S.P.O.R. Ma.wav (2:14)
10 (51) KK-MA.wav (3:41)
11 (52) Ртуть (3:22)
12 (53) Погоня (3:17)
13 (54) Мох (3:55)
14 (55) Шахтёр (1:08)
15 (56) Song-4-A-MA.wav (2:35)
16 (57) Псих (1:25)
17 (58) A-S4-MA.wav (2:20)
18 (59) Soft-MA.wav (1:33)
19 (60) Track 50/50.wav (1:01)
20 (61) Узник (3:13)
21 (62) 33-40 Premix.wav (2:17)
22 (63) Beat-MA-4-Neo.wav (1:43)
23 (64) Dr-Dr.F.wav (1:50)
24 (65) IOP-2-MA.wav (0:55)
25 (66) Писк (0:45)
26 (67) Звук (2:18)
Максим Покровский - клавишные, вокал, бас-гитара (1)
Виктор Медведев - клавишные.
Николай Девлет-Кильдеев - гитара.