1. ПРИШЛА И ГОВОРЮ
1 (1) Робот (Л.Мерабов - М.Танич) (3:17)
2 (2) Стеклянные цветы (И.Николаев - П.Жагун) (3:47)
3 (3) Любимчик Пашка (И.Николаев) (3:16)
4 (4) Балалайка (И.Николаев - М.Танич) (3:50)
5 (5) Коралловые бусы (И.Николаев - К.Львович) (3:39)
6 (6) Святая ложь (А.Пугачева - Д.Костюрин) (6:10)
7 (7) Пришла и говорю (А.Пугачева - Б.Ахмадулина) (4:16)
8 (8) Отражения в воде (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (4:14)
9 (9) Белая дверь (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (4:45)
10 (10) Сирена (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (6:22)
11 (11) Владивосток (И.Николаев) (3:30)
2. РАЗМЫШЛЕНИЯ У КАМИНА
1 (12) Крысолов (О.Кваша - В.Панфилов) (3:32)
2 (13) Расскажите птицы (И.Николаев) (6:19)
3 (14) Королева (А.Пугачева - И.Николаев) (5:00)
4 (15) Ты не стал судьбой (А.Зацепин - Л.Дербенев) (4:55)
5 (16) Терема (А.Пугачева - Б.Вахнюк) (5:20)
6 (17) Сто часов счастья (М.Радовский - В.Тушнова) (5:36)
7 (18) Свирель (И.Николаев) (3:57)
8 (19) Осенний поцелуй (А.Пугачева - И.Николаев) (4:59)
9 (20) Что не может сделать атом (А.Пугачева - Вуди-Гатри, пер. Т.Сикорской) (3:05)
10 (21) Про эстраду (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:08)
11 (22) Гонка (А.Пугачева - Б.Баркас) (6:20)
12 (23) В родном краю (А.Пугачева) (5:05)
3. ЭТО БЫЛО ОДНАЖДЫ
1 (24) Что было однажды (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:39)
2 (25) Бубен шамана (А.Зацепин - Л.Дербенев) (7:01)
3 (26) Не забывай, Земля глядит на нас (автор неизвестен - А.Монастырев, О.Писаржевская) (3:36)
4 (27) Мы не любим друг друга (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:36)
5 (28) Любовь одна виновата (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:19)
6 (29) Полно вокруг мудрецов (А.Зацепин - Л.Дербенев) (4:33)
7 (30) Друг друга мы нашли (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:43)
8 (31) Верю в тебя (А.Зацепин - О.Гаджикасимов) (4:54)
9 (32) И кто виноват (А.Зацепин - Л.Дербенев) (5:19)
10 (33) Найди себе друга (А.Зацепин - Л.Дербенев) (2:36)
11 (34) До свиданья, лето (А.Зацепин - Л.Дербенев) (4:36)
12 (35) Робинзон (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (4:46)
4. БАРЫШНЯ С КРЕСТЬЯНСКОЙ ЗАСТАВЫ
1 (36) Да (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:25)
2 (37) По грибы (В.Гамалия - М.Танич, Л.Дербенев) (2:01)
3 (38) Почему же почему (Л.Гарин - Л.Завальнюк) (2:12)
4 (39) Такая короткая долгая жизнь (Ю.Левиттин - М .Матусовский) (2:58)
5 (40) Романс (В.Качан - Л.Филатов) (2:59)
6 (41) Уехал рыцарь мой (М.Таривердиев - В.Коростылев) (4:03)
7 (42) Про любовь (М.Таривердиев - В.Коростылев) (2:33)
8 (43) 22+28 (В.Добрынин - В.Луговой) (2:49)
9 (44) Эй, мушкетеры (В.Добрынин - Н.Олев) (2:28)
10 (45) Посреди зимы (П.Слободкин - Н.Олев) (6:01)
11 (46) Ты снишься мне (А.Мажуков - И.Шумаков) (3:47)
12 (47) Все силы даже прилагая (А.Пугачева - Е.Евтушенко) (2:33)
13 (48) Куда уехал цирк (В.Быстряков - Б.Левин) (2:35)
5. ПЕСНИ НА БИС
1 (49) Так дурно жить (А.Пугачева - Б.Ахмадулина) (5:23)
2 (50) Что вы, плакать? Никогда! (А.Пугачева) (2:15)
3 (51) Мне нравится (М.Таривердиев - М.Цветаева) (1:31)
4 (52) Когда я буду бабушкой (А.Пугачева - М.Цветаева) (3:29)
5 (53) По улице моей (М.Таривердиев - Б.Ахмадулина) (2:46)
6 (54) На Тихорецкую (М.Таривердиев - М.Львовский) (1:50)
7 (55) У зеркала (М.Таривердиев - М.Цветаева) (1:34)
8 (56) Самолеты улетают (А.Пугачева) (6:56)
9 (57) Ничего я не хочу (А.Пугачева) (3:40)
10 (58) В землянке (К.Листов - А.Сурков) (4:08)