Музыка и слова - Стас Михайлов, кроме указанных особо.
Поёт Стас Михайлов.
1. ПОЗЫВНЫЕ НА ЛЮБОВЬ
Аранжировки: В.Яковенко (1, 3, 5, 6, 8, 11), М.Назимов (10), А.Самойлов (2, 4, 7, 9, 12)
1 (1) Половинка (С.Михайлов - Н.Симаков) (3:19)
2 (2) Мой друг (С.Михайлов) (4:49)
3 (3) Без тебя (С.Михайлов) (4:20)
4 (4) Почти устал (С.Михайлов) (4:06)
5 (5) На распутье (С.Михайлов - С.Кононов) (3:28)
6 (6) На волю (С.Михайлов - С.Кононов) (3:44)
7 (7) За женщин всех (С.Михайлов) (3:39)
8 (8) Жизнь обман (С.Михайлов - С.Есенин) (3:57)
9 (9) Вертолет (С.Михайлов) / дуэт с Н.Зотовой (3:38)
10 (10) Забудь (С.Михайлов) (3:54)
11 (11) Засыпает лес (С.Михайлов - С.Кононов) (4:32)
12 (12) Позывные на любовь (С.Михайлов) (3:20)
13 (13) Серый дождь (С.Михайлов) (4:11)
14 (14) Дети (С.Михайлов) (3:31)
Гитара: А.Самойлов.
Клавишные: А.Самойлов, В.Яковенко.
Саксофон: И.Кружалин.
Бэк-вокал: Н.Зотова.
2. К ТЕБЕ ИДУ
Аранжировки: А.Самойлов (1-3, 5, 6, 9, 10, 12, 13), В.Яковенко (4, 7, 8, 11)
1 (15) Париж, Париж... (С.Михайлов) (3:56)
2 (16) Птица (птицей раненой) (С.Михайлов) (4:04)
3 (17) Ветер (С.Михайлов) (3:31)
4 (18) Война (С.Михайлов) (3:47)
5 (19) Гори звезда моя (С.Михайлов - С.Есенин) (4:15)
6 (20) Ну вот и все... (С.Михайлов) (4:05)
7 (21) Ветер-бродяга (С.Михайлов) (4:34)
8 (22) Танго (С.Михайлов) (3:40)
9 (23) Свеча (С.Михайлов) (3:55)
10 (24) Отпускаю (С.Михайлов) (3:42)
11 (25) К тебе иду... (С.Михайлов) (4:26)
12 (26) Приказ (С.Михайлов) (3:33)
13 (27) Давным давно (С.Михайлов) (3:03)
14 (28) Мама (С.Михайлов) (3:26)
Гитара: А.Самойлов.
Клавишные: А.Самойлов, В.Яковенко.
Саксофон: И.Кружалин.
Бэк-вокал: Н.Зотова (3, 10)
3. БЕРЕГА МЕЧТЫ
Аранжировки: А.Шаплин (1, 4, 5, 7, 10), Е.Шаплин (2, 9), А.Самойлов (6, 8), С.Челобанов (3)
1 (29) Берега мечты (С.Михайлов) (3:51)
2 (30) Знай об этом (С.Михайлов) (3:39)
3 (31) Звездой на небо (С.Михайлов) (3:15)
4 (32) Прости (С.Михайлов) (4:19)
5 (33) Не вдвоем (С.Михайлов) (3:55)
6 (34) Дайте мне (С.Михайлов) (4:38)
7 (35) Живу и таю (С.Михайлов) (3:52)
8 (36) Жди (С.Михайлов) (3:57)
9 (37) Все для тебя (С.Михайлов) (3:54)
10 (38) За воротами времени (С.Михайлов - С.Кононов) (3:36)
Гитара: Р.Епифанов (4, 5, 10), А.Кучеренко (1, 7), А.Самойлов (6, 8), Я.Гарипов (7), С.Шай (9), В.Кись (10)
Бас-гитара: А.Лебедев (2, 9), А.Кучеренко (1)
Аккордеон: М.Гаффаров (2)
Саксофон: «Андрей»
Бэк-вокал: К.Шубкина (2, 6, 8, 9), Н.Зотова (5, 10), М.Мельниченко (3)
4. БОНУС
1 (39) Россия (концертная запись) (С.Михайлов) (5:02)
