1. ВЛАДИМИР КАЧАН
Музыка: В.Качан, слова: А.Дидуров (1-11), Л.Филатов (12-20).
Аранжировка: Н.Друженков (4, 12); Т.Ведерников (20, 21).
1 (1) Оранжевый кот или Разноцветная Москва (2:19)
2 (2) Полицай (4:10)
3 (3) Провинциалка (5:24)
4 (4) Свадьба (2:33)
5 (5) Бизоны (2:15)
6 (6) Мартин Иден (2:26)
7 (7) Високосный год (3:18)
8 (8) Не лети так, жизнь... (2:47)
9 (9) Вино из одуванчиков (2:38)
10 (10) Война (1:35)
11 (11) 9 мая 1945 года (1:47)
12 (12) Вальс «Шер ами» (3:18)
13 (13) 78 оборотов (3:04)
14 (14) Любительская фотография (3:54)
15 (15) Афганский ветеран на танцплощадке (3:52)
16 (16) Песня о песнях детства (3:17)
17 (17) Скамейка (2:41)
18 (18) Описание реки Самотеки (3:15)
19 (19) Театральный вальс (3:03)
20 (20) Рассвет после выпускного бала (3:57)
21 (21) Море, ветер, лодка (без слов) (2:32)
А.Белов, гитара; Г.Шуклин, виолончель; А.Корнеев, флейта (15-19)
Н.Друженков, клавишные; Т.Ведерников, гитара; А.Каримов и А.Платонов, бас-гитара; В.Ахметов и А.Кудрявцев, аккордеон, клавишные; В.П.Пресняков, саксофон (20, 21)
2. ВАЛЕРИЙ КАНЕР
Музыка и слова - В.Канер, кроме случаев, указанных особо.
1 (22) А все кончается (2:12)
2 (23) Ах, какая нынче ночь (1:30)
3 (24) Я такой же рыжий (1:34)
4 (25) Лес хвоя (1:14)
5 (26) Отвори меня (1:45)
6 (27) Ну, может так (2:06)
7 (28) Песня для тебя (1:28)
8 (29) Первый мартовский теплый (1:20)
9 (30) Вы упрямы (1:08)
10 (31) Не встречай (0:59)
11 (32) Мост (2:13)
12 (33) Не будем считаться (1:10)
13 (34) Всю ночь шуршат лавины с крыш (1:12)
14 (35) Синусоида (1:09)
15 (36) Горный снег (1:37)
16 (37) Туман над Алданом (1:26)
17 (38) Арги-паги (1:51)
18 (39) Робинзоны (2:07)
19 (40) Песня мужской Сахалинской бригады (1:36)
20 (41) Узкоколейка (1:50)
21 (42) Фиорды (1:36)
22 (43) Баллада о параллелях (С.Никитин - В.Канер) (2:07)
23 (44) Диалог на Сандуновской полке (С.Никитин - В.Канер) (2:54)
3. ЮРИЙ АДЕЛУНГ
Музыка и слова - Ю.Аделунг, кроме случаев, указанных особо.
1 (45) Мы с тобой давно уже не те (1:49)
2 (46) Все в порту говорят (2:12)
3 (47) Карнавал (2:41)
4 (48) Поезд Абакан-Москва (1:43)
5 (49) Песня наемника (2:11)
6 (50) Песня Ворона (1:08)
7 (51) Песня колокола (1:53)
8 (52) Песня кающегося монаха (1:38)
9 (53) К нам лапы тянут ели (1:53)
10 (54) День похоронен (1:48)
11 (55) «Однажды в переулке очень старом...» (1:58)
12 (56) Тем, кто по белому свету (1:39)
13 (57) Плоты (1:51)
14 (58) Фея (1:00)
15 (59) Песня старого фотографа (2:11)
16 (60) Сказка («Только я пришел из бани...») (3:20)
17 (61) Песня бывшего актера (1:34)
18 (62) Я измывался над листом (1:17)
19 (63) Устал над письмами корпеть (2:12)
20 (64) Жираф (Ю.Аделунг - Н.Гумилев) (2:04)
21 (65) Проповедь (1:02)
22 (66) Запахнув медвежью полость (2:04)
23 (67) Песня привидений (Покойники) (3:16)
4. ОЛЕСЯ МАНОЛОВА
1 (68) За золотым руном (О.Манолова - В.Канер) (2:13)
2 (69) Обними меня крепче (О.Манолова - В.Канер) (1:52)
3 (70) Снег хрустел, был мороз белый белый (О.Манолова - В.Канер) (1:49)
4 (71) Прислушайтесь это проходят года (О.Манолова - В.Канер) (1:54)
5 (72) Ах, какая нынче ночь (О.Манолова - В.Канера) (1:47)
6 (73) Песня Великана (О.Манолова - Ю.Самохин) (3:29)
7 (74) От помех я мечтаю отстроиться (О.Манолова - В.Канер) (1:50)
8 (75) Тень георгина (В.Канер) (1:45)
9 (76) Следы заносит очень скоро (В.Канер) (1:56)
10 (77) Платье из поцелуев (О.Манолова - Ю.Самохин) (1:53)
11 (78) Я давно полюбил твой серебряный свет (О.Манолова - Ю.Самохин) (2:51)
12 (79) Давайте вернемся под синие ели (О.Манолова - Ю.Самохин) (1:32)
13 (80) Тускнеют угли в полумраке (О.Манолова - Фет) (1:17)
14 (81) Зевс и Леда (О.Манолова - Ю.Самохин) (1:48)
15 (82) Господа офицера (О.Манолова - В.Канер) (1:49)
16 (83) Я тебя потерял на портрете (О.Манолова - В.Дружинин) (1:50)
17 (84) Люблю глаза твои мой друг (О.Манолова - Тютчев) (1:05)
18 (85) Осень - сонные дворы (О.Манолова - В.Дружинин) (1:02)
19 (86) Родительская суббота (О.Манолова - Г.Иванов) (1:06)
20 (87) Прислушаюсь к сумеркам (О.Манолова - В.Дружинин) (1:24)
21 (88) Шептала матушка, тревожась (О.Манолова - В.Андреев) (1:36)
22 (89) Ты вся в огне (О.Манолова - Тютчев) (1:15)
23 (90) Желаю Вам счастливого пути (П.Коган) (1:59)
24 (91) Ипподром (А.Алшутов) (2:10)
25 (92) Я Ваших писем больше не увижу (О.Манолова - В.Дружинин) (1:15)
26 (93) Посвящение Петербургу (О.Манолова - В.Дружинин) (0:53)
5. СЕРГЕЙ ЛУКОВКИН
Музыка и слова - С.Луковкин.
1 (94) Песенка из жизни закуски (2:52)
2 (95) Шервудский лес (3:30)
3 (96) Инстинкт пола (2:21)
4 (97) Дикая орхидея (4:22)
5 (98) Не шляюсь я по бабам (3:01)
6 (99) Обидели друзья (2:23)
7 (100) Последняя подлость бабы яги (4:55)
8 (101) Замуж, девки (3:37)
9 (102) Блондинка номер один (4:36)
10 (103) За окном деревья (3:17)
11 (104) Последний поезд (2:01)
12 (105) Ром бабы (3:01)
13 (106) Ю.Л. (2:29)
14 (107) Медсестра (3:14)
15 (108) Июнь суперстар (2:53)
16 (109) Блондинка номер два (4:09)
17 (110) Любовный треугольник (2:28)
18 (111) Фершробен (4:19)
19 (112) Моя дорогая (4:17)
20 (113) Барышня ангел (2:59)
21 (114) Спеть о любви (3:19)
22 (115) Целоваться (3:49)
23 (116) Виза, Австрия, Гастроли (3:10)
6. ИГОРЬ СИМАНОВСКИЙ
Музыка и слова - И.Симановский.
Аранжировка - Е.Быков, А.Замков (2-27).
1 (117) Мы начинаем с первого кола (2:29)
2 (118) Зимнее танго (3:22)
3 (119) Кафе «Вернисаж» (3:16)
4 (120) Обворожительный романс (2:45)
5 (121) Маме В.Высоцкого (2:19)
6 (122) Подраночки (2:11)
7 (123) Прости, мой Бог (2:34)
8 (124) Чужой (1:56)
9 (125) Трубы и дым (2:47)
10 (126) Синяя нега (1:46)
11 (127) Если рядом с тобой чужой (2:28)
12 (128) Осенний натюрморт (2:12)
13 (129) Я молчание тебе подарю (2:23)
14 (130) Ночь свидания (2:45)
15 (131) Ночной подъезд (4:08)
16 (132) Зимняя песенка (2:52)
17 (133) Май черёмуховый (2:25)
18 (134) Осенний мотив (3:37)
19 (135) Гарем из жёлтых хризантем (3:03)
20 (136) Его Величество, ШКАФ (3:45)
21 (137) Глядела бледная луна (3:27)
22 (138) Обочина (2:45)
23 (139) Алкаш (2:48)
24 (140) Вязка (исповедь собачника) (5:19)
25 (141) Сандуны (3:50)
26 (142) Болото (посвящается А.Вилкову) (3:08)
27 (143) Я в кругу закадычных друзей (2:52)
