CD 1
01. Кошки
02. Жёлтые ботинки
03. Старый отель
04. Ленинградский рок-н-ролл
05. В чём дело?
06. Будь со мной
07. Моя молодость
08. Чудесная страна
09. Зачем родился ты
10. Король Оранжевое лето
11. Джамайка
12. Добрый вечер, Москва
13. Мне грустно и легко
14. Вася
15. Московский бит
16. Стильный оранжевый галстук
17. Как жаль
18. Любите девушки
19. Дорога в облака
20. По волнам
21. Замок из песка
22. Если бы на Марсе
23. Там, где сбываются сны
24. Жар-птица
CD 2
01. Этот город
02. Это за окном рассвет
03. Ветер знает
04. Вера, надежда, любовь
05. Автомобиль
06. Тише, послушай
07. Сластена
08. Любовь не горит
09. Выше всех
10. Мода
11. Полет через Ла-Манш
12. Вот и я
13. Нет предела
14. Плохой, хороший, злой
15. Ray Davies
16. Перемена мест
17. 36,6
18. Бег
19. Блюз прошлого лета
20. От Таганки до Кузьминок
Вокал CD 1: Ж. Агузарова (1-9), А. Салмина (10), И. Епифанова (11), Е. Осин (12-13), В. Сюткин (14-20), Е. Хавтан (21), Р. Ленц (22-24) Вокал CD 2: Р. Ленц (1-7, 12-13), Е. Хавтан (8-11, 14-20)
