CD1: Исаак Шварц. Звезда пленительного счастья
01. Увертюра ("Звезда пленительного счастья")
02. Тема декабристов ("Звезда пленительного счастья")
03. Песенка кавалергарда ("Звезда пленительного счастья") (исп. В. Качан)
04. Тема Волконской ("Звезда пленительного счастья")
05. Романс "Качели" ("Звезда пленительного счастья") (исп. С. Белоклокова)
06. Встреча Волконской и Трубецкой в Сибири ("Звезда пленительного счастья")
07. Воспоминание о вальсе или Гражданская казнь ("Звезда пленительного счастья")
08. Соединение (тема Сибири) ("Звезда пленительного счастья")
09. Финал ("Звезда пленительного счастья")
10. Прелюдия ("Мелодия белой ночи")
11. Эрмитаж ("Мелодия белой ночи")
12. Концертино ("Мелодия белой ночи")
13. Ночной фейерверк ("Мелодия белой ночи")
CD2: Исаак Шварц. Звезда пленительного счастья
01. "Орел мой сизокрылый…" (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
02. Пейзажи (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
03. Дневник Арсеньева (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
04. Хижина под дождем (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
05. Ли Цун-бин (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
06. Озеро Ханка (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
07. Рубка тростника (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
08. Сани (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
09. Финал первой серии (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
10. Интермедия (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
11. Ледоход (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
12. Арсеньев и горы (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
13. Фотографии (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
14. Символический тигр (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
15. Новый год (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
16. Финал (музыка к кинофильму "Дерсу Узала")
17. Вступление. Елена и Инсаров (сюита из балета "Накануне")
18. Вальс (сюита из балета "Накануне")
19. Сцена у часовни (сюита из балета "Накануне")
20. Игра в волан (сюита из балета "Накануне")
21. Монолог Елены. Смерть Инсарова (сюита из балета "Накануне")
22. Тарантелла. Праздник в Венеции (сюита из балета "Накануне")
