1. СТАРИННЫЕ РУССКИЕ РОМАНСЫ
1 (1) Свидание (П.Булахов - Н.Греков) (3:57)
2 (2) Колокольчики мои, цветики лесные (П.Булахов - А.К.Толстой) (3:01)
3 (3) Полюби, не губи (П.Булахов - слова народные) (1:49)
4 (4) Гори, гори, моя звезда (П.Булахов - В.Чуевский) (2:58)
5 (5) На заре ты её не буди (А.Варламов - А.Фет) (3:31)
6 (6) Горные вершины (А.Варламов - М.Лермонтов) (3:06)
7 (7) О, не целуй меня (А.Варламов - слова народные) (1:37)
8 (8) Белеет парус одинокий (А.Варламов - М.Лермонтов) (1:58)
9 (9) Ах ты, Волга-матушка (П.Булахов - В.Чуевский) (3:44)
10 (10) Крошка (П.Булахов - А.Фет) (2:26)
11 (11) Улетела пташечка (А.Гурилёв - С.Сельский) (2:36)
12 (12) После битвы (А.Гурилёв - слова народные) (3:56)
13 (13) Не шуми ты, рожь (А.Гурилёв - А.Кольцов) / Н. Тимченко, И. Скобцов (3:07)
14 (14) Песня ямщика (А.Гурилёв - К.Бахтурин) (2:39)
15 (15) Только раз (Б.Фомин - П.Герман) (4:11)
16 (16) Пожалей (Н.Бакалейников) (2:53)
17 (17) Бубенцы (Н.Бакалейников - А.Кусиков) (3:44)
18 (18) Ночь светла (М.Шишкин - М.Языков) (3:08)
19 (19) Жалобно стонет (Д.Михайлов - слова народные) (2:50)
20 (20) Ты не спрашивай (В.Пасхалов - А.К.Толстой) (2:44)
21 (21) Ах ты, Волга, Волга-матушка (П.Булахов - В.Чуевский) (3:40)
22 (22) Свидание (П.Булахов - Н.Греков) (3:42)
23 (23) Ах, мороз-морозец (А.Дюбюк - И.Ваненко) (1:57)
Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев (1-13)
Ансамбль русских народных инструментов под управлением Н.Кузнецова (14)
Инструментальный ансамбль под управлением И.Остроухова (15-23)
2. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
1 (24) Что так скучно (Эй вы, ну ли?) (6:55)
2 (25) Как за реченькой слободушка стоит (2:13)
3 (26) Хуторок (2:56)
4 (27) У зари-то, у зореньки (4:53)
5 (28) Ах, деревня от деревни неподалёку стоит (2:40)
6 (29) Коробейники (1:52)
7 (30) Что затуманилась зоренька ясная (5:05)
8 (31) Родина (2:29)
9 (32) Мiсяць на небi (украинская народная песня) (3:36)
10 (33) Песня бобыля (2:33)
11 (34) Разлука (2:21)
12 (35) Соловьём залётным (А.Кольцов) (4:08)
13 (36) Разлука (2:52)
14 (37) Выйду на улицу (2:14)
15 (38) Чёрный ворон (4:41)
16 (39) Живёт моя отрада (М.Шишкин) (1:48)
17 (40) Что ты жадно глядишь на дорогу (Н.Некрасов) (3:35)
18 (41) Вдоль по Питерской (2:25)
19 (42) Соловьём залётным (А.Кольцов) (3:29)
20 (43) Под дугой колокольчик поёт (2:11)
21 (44) Что затуманилась, зоренька ясная (3:58)
22 (45) Песня бобыля (А.Кольцов) (2:12)
23 (46) Меж высоких хлебов затерялося (Н.Некрасов) (3:47)
24 (47) Запрягу я тройку борзых (1:48)
25 (48) Что так скучно (Эй вы, ну ли?) (3:52)
На украинском языке (9)
Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев (1-8)
Государственный русский народный оркестр им. Н.Осипова, дирижёр В.Гнутов (10-11)
Инструментальный ансамбль под управлением Р.Мацкевича (12-13)
Ансамбль русских народных инструментов под управлением Н.Кузнецова (14-19)
Инструментальный ансамбль под управлением И.Остроухова (20-25)
3. РОМАНСЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
1 (49) Желание (М.Глинка - Ф.Романи, пер.М.Глинки) (4:20)
2 (50) Адель (М.Глинка - Н.Кукольник) (2:35)
3 (51) Люблю тебя, милая роза (М.Глинка - И.Самарин) (1:02)
4 (52) Хотел бы в единое слово (П.Чайковский - Л.Мей) (1:43)
5 (53) За окном в тени мелькает (П.Чайковский - Я. Полонский) (1:44)
6 (54) Зачем? (П.Чайковский - Л.Мей) (2:53)
7 (55) Снова, как прежде один (П.Чайковский - Д.Ратгауз) (2:05)
8 (56) «Ни отзыва, ни слова, ни привета...» (П.Чайковский - А.Апухтин) (2:19)
9 (57) Октава (Н.Римский-Корсаков - А.Майков) (2:06)
10 (58) Воздух прозрачный и синий (Л.Книппер - С.Есенин) (4:11)
11 (59) Не ветер, вея с высоты (Н.Римский-Корсаков - А.Толстой) (1:59)
12 (60) Уж ты, нива моя (С.Рахманинов - А.Толстой) (5:16)
13 (61) Подъезжая под Ижоры (Г.Свиридов - А.Пушкин) (2:04)
14 (62) Смоленский рожок (Г.Свиридов - А.Твардовский) (2:20)
15 (63) Северная звезда (М.Глинка - Н.Кукольник) (2:43)
Фортепиано: О.Томина (1-8), К.Виноградов (9)
Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев (11-14)
Государственный русский народный оркестр им. Н.Осипова, дирижёр В.Гнутов (15)
4. АРИИ ИЗ ОПЕР
1 (64) Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (П.Чайковский - текст композитора и К.Шиловского по одноимённому произведению А.С.Пушкина) (6:27)
2 (65) Речитатив и ария князя Синодала из оперы «Демон» (А.Рубинштейн - текст П.Висковатова по одноимённому произведению М.Лермонтова) (5:34)
3 (66) Ария Рудольфа из 1-го действия оперы «Богема» (Дж.Пуччини - Дж.Джакоза, Л.Иллике) (4:16)
4 (67) Романс Неморино («Una furtiva laсrima…») из оперы «Любовный напиток» (Г.Доницетти - Ф.Романи) (4:07)
5 (68) Сцена и ария Герцога из 3-го акта оперы «Риголетто» (Дж.Верди - Ф.Пиаве) (5:19)
6 (69) Песенка Герцога из 4-го действия оперы «Риголетто» (Дж.Верди - Ф.Пиаве) (2:11)
7 (70) Плач Федерико из 2-го действия оперы «Арлезианка» (Фр.Чилеа по одноимённой драме А.Доде) (4:30)
8 (71) Серенада Арлекино из оперы «Паяцы» (Р.Леонкавалло - слова композитора) (1:48)
9 (72) Песня Алёши Поповича («Расцветали в поле цветики...») из оперы «Добрыня Никитич» (А.Гречанинов - слова композитора) (2:39)
10 (73) Дуэт Христины и Станислава из оперетты «Продавец птиц» (К.Целлер - М.Вест, Л.Хельд, русский текст С.Ценина) / Н. Тимченко, Г. Вишневская (5:25)
На итальянском языке (4-7)
Оркестр ГАБТ СССР, дирижёр М.Эрмлер (1-8)
Государственный русский народный оркестр им. Н.Осипова, дирижёр В.Гнутов (9)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр Г.Столяров (10)
5. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПЕСНИ
1 (74) Римская гитара (Эльдо ди Лаззаро - К.Бруно ди Лаззаро) (3:24)
2 (75) Дорога надежды (Д.Джиоффи - рус.текст В.Крылова) (3:29)
3 (76) Нет, разлюбила ты (Эрнесто де Куртис - рус.текст М.Александровича) (2:53)
4 (77) Ночные голоса (Эрнесто де Куртис - рус.текст В.Крылова) (4:11)
5 (78) Чёрные глаза (криолья-болеро) (Артуро Гера - рус.текст П.Грушко) (3:11)
На итальянском языке (1)
Ансамбль электромузыкальных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Мещерин.
6. ПЕСНИ СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
1 (79) Письмо матери (В.Липатов - С.Есенин) (5:36)
2 (80) Клён ты мой опавший (музыка народная - С.Есенин) (3:54)
3 (81) Над окошком месяц (музыка народная - С.Есенин) (2:51)
4 (82) Мчатся сани (музыка народная - С.Есенин) (2:06)
5 (83) Сыпь тальянка (М.Славин - С.Есенин) (3:07)
6 (84) Королева (музыка народная - С.Есенин) (3:35)
7 (85) Романсеро, из цикла «Три мавританские мелодии» (М.Ипполитов-Иванов - перевод с испанского В.Боткина) (1:34)
8 (86) Песня о Москве, из к/ф «Свинарка и пастух» (Т.Хренников - В.Гусев) (3:12)
9 (87) Песенка о дружбе (М.Блантер - Я.Хелемский) (3:29)
10 (88) Два цвета (А.Билаш - Д.Павлычко) (2:56)
11 (89) В землянке (К.Листов - А.Сурков) (2:56)
12 (90) В землянке (К.Листов - А.Сурков) (3:01)
На украинском языке (10)
Ансамбль русских народных инструментов п/у А.Цадиковского (1-6)
Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Федосеев (7, 11)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Кнушевицкий (8)
Большой хор и Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Кнушевицкий (9)
Ансамбль электромузыкальных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, дирижёр В.Мещерин (10)
Дуэт баянистов: А.Шалаев, Н.Крылов (12)