01 Я встретил вас (музыка неизвестного автора - Ф. Тютчев) (4:37)
02 Нет, не тебя так пылко я люблю (А. Шишкин - М. Лермонтов) (3:40)
03 Ночь светла (Н. Шишкин - Н. Языков) (3:08)
04 Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов - Н.Н.) (4:36)
05 Песнь ямщика (А. Гурилёв - К. Бахтурин) (2:32)
06 В поле широком (П. Булахов - Л. Мей) (2:48)
07 Однозвучно гремит колокольчик (А. Гурилёв - И. Макаров) (3:14)
08 Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев) (3:29)
09 Тройка мчится, тройка скачет (П. Булахов - А. Вяземский) (3:12)
10 Жалобно стонет ветер осенний (Д. Михайлов - А. Пугачёв) (2:14)
11 В час роковой (музыка и слова неизвестного автора) (2:55)
12 Я вас любил (В. Шереметев - А. Пушкин) (2:45)
13 Дремлют плакучие ивы (Б.Б. - А. Тимофеев) (2:30)
14 Вам не понять (А. Гурилёв - слова неизвестного автора) (4:03)
15 Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский) (4:00)
16 Коробейники (Ой, полна моя коробушка) (музыка народная - Н. Некрасов) (3:37)
17 Вдоль по улице (музыка и слова народные) (2:39)
18 Маше (Не велят Маше за реченьку ходить) (музыка и слова народные) (1:44)
19 Прощай, радость (музыка и слова народные) (2:49)
20 Ах ты, душечка (музыка и слова народные) (2:29)
21 Свиданье (В час, когда мерцанье) (П. Булахов - Н. Греков) (4:34)
22 Элегия (Когда, душа) (М. Яковлев - А. Дельвиг) (6:07)
23 О, если б мог выразить (Л. Малашкин - Г. Лишин (Нивлянский)) (2:11)
24 Очи чёрные (музыка народная - Е. Гребёнка) (2:12)
25 Не одна во поле дорожка (музыка и слова народные) (3:48)
26 Ноченька (Ах ты, ноченька) (музыка и слова народные) (3:38)
27 Калинка (музыка и слова народные) (3:59)
28 Барыня (музыка и слова народные) (2:23)
29 Ах, ты слышишь ли (музыка и слова народные) (1:13)
30 Что затуманилась (музыка народная - А. Вельтман) (2:50)
31 Уж ты, поле (музыка и слова народные) (3:59)
32 Что не белая берёза (музыка и слова народные) (3:40)
33 Не слышно шума городского (музыка народная - Ф. Глинка) (5:39)
34 Уж как пал туман (музыка и слова народные) (3:50)
35 Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина - М. Лермонтов) (4:32)
36 О, если б ты могла… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (1:52)
37 Средь шумного бала (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:25)
38 Хотел бы в единое слово… (П. Чайковский - Г. Гейне, перевод Л. Мея) (1:43)
39 Мой гений, мой ангел, мой друг (П. Чайковский - А. Фет) (1:41)
40 То было раннею весной (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:41)
41 Для берегов отчизны дальной (А. Бородин - А. Пушкин) (4:53)
42 Редеет облаков летучая гряда (Н. Римский-Корсаков - А. Пушкин) (3:32)
43 Октава (Н. Римский-Корсаков - А. Майков) (2:25)
44 Дробится, и плещет, и брызжет волна… (Н. Римский-Корсаков - А.К. Толстой) (1:09)
45 Благословляю вас, леса… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (5:19)
46 Ни слова, о друг мой… (П. Чайковский - М. Гартман, перевод А. Плещеева) (3:45)
47 Любовь мертвеца (П. Чайковский - М. Лермонтов) (5:34)
48 На нивы жёлтые… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (4:22)
48 На нивы жёлтые… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (4:22)
49 День ли царит (П. Чайковский - А. Апухтин) (3:39)
50 Мы сидели с тобой (П. Чайковский - Д. Ратгауз) (2:33)
51 Снова, как прежде, один (П. Чайковский - Д. Ратгауз) (2:22)
52 Соловей (П. Чайковский - А. Пушкин (из В. Стефановича)) (3:12)
53 Подвиг (П. Чайковский - А. Хомяков) (3:45)
54 Растворил я окно… (П. Чайковский - К. Романов) (1:41)
55 Серенада Дон Жуана (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:38)
56 Примиренье (П. Чайковский - Н. Щербин) (5:15)
57 Слеза дрожит… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (3:38)
58 Нет, только тот, кто знал (П. Чайковский - Л. Мей (из Гёте)) (3:05)
59 Страшная минута (П. Чайковский - N.N. (П. Чайковский)) (3:35)
60 «Князь Игорь»: Ни сна, ни отдыха измученной душе (А. Бородин - либретто А. Бородина) (7:06)
61 «Евгений Онегин»: Вы мне писали… Когда бы жизнь (сцена и ария Онегина, 1-й акт) (П. Чайковский - либретто К. Шиловского и П. Чайковского по А. Пушкину) (5:27)
62 «Евгений Онегин»: Уже ль та самая Татьяна… Увы, сомненья нет (сцена и ария Онегина, 3-й акт) (П. Чайковский - либретто К. Шиловского и П. Чайковского по А. Пушкину) (2:15)
63 «Пиковая дама»: Вы так печальны… Я вас люблю, люблю безмерно (сцена и ария Елецкого, 2-й акт) (П. Чайковский - либретто М. и П. Чайковских по А. Пушкину) (5:41)
64 Passione (E. Tagliaferri, N. Valente, arr. L. Logi - L. Bovio) (3:34)
65 Non ti scordar di me (E. de Curtis, orch. G. Chiaramello - D. Furno) (3:29)
66 Voce'e notte (E. de Curtis, orch. G. Chiaramello - F. Russo) (3:07)
67 Comme facette mammeta? (S. Gambardella, orch. A. Medvedev - S. Gambardella) (2:48)
68 Musica proibita (S. Gastaldoni, orch. L. Logi - S. Gastaldoni) (4:06)
69 'A vucchella (F. Tosti, orch. G. Chiaramello - G. Annunzio) (2:44)
70 Canta pe' me! (E. de Curtis, orch. W. Mnatsakanov - E. de Curtis) (2:40)
71 Fenesta ca lucive (traditional, arr. A. Gritsevitch - traditional) (3:16)
72 Santa Lucia (T. Cottrau - T. Cottrau) (4:40)
73 'O surdato 'nnamurato (E. Cannio, orch. G. Chiaramello - A. Califano) (3:33)
74 «Севильский цирюльник»: Каватина Фигаро (G. Rossini - C. Sterbini) (4:55)
75 «Фаворитка»: Сцена и ария Альфонса (G. Donizetti - A. Royer, G. Vaez) (5:59)
76 «Травиата»: Di Provenza il mar (ария Жермона, 2-й акт) (G. Verdi - F. Piave) (4:35)
77 «Бал-маскарад»: Alla vita che t'arride (G. Verdi - A. Somma, F. Piave) (2:26)
78 Как молоды мы были (А. Пахмутова - Н. Добронравов) (5:54)
79 Шум бёрез (К. Орбелян - В. Лазарев) (4:19)
80 Не спеши (А. Бабаджанян - Е. Евтушенко) (3:44)
81 Нежность (А. Пахмутова - С. Гребенников, Н. Добронравов) (2:53)
82 Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов) (4:53)
83 Московские окна (Т. Хренников - М. Матусовский) (3:48)
84 Благодарю тебя (А. Бабаджанян - Р. Рождественский) (3:36)
85 Я люблю тебя, жизнь (Э. Колмановский - К. Ваншенкин) (3:47)
86 Случайный вальс (М. Фрадкин - Е. Долматовский) (2:53)
87 Дороги (А. Новиков - Л. Ошанин) (4:48)
88 В землянке (К. Листов - А. Сурков) (2:58)
89 Последний бой (М. Ножкин - М. Ножкин) (3:40)
90 Чёрные брови (музыка и слова народные) (3:06)
91 Приидите ко мне, все труждающиеся (П. Толстяков - слова канонические) (5:21)
92 Великое славословие (А. Николаев-Струмский - слова канонические) (11:57)
93 Херувимская песнь (Ю. Сахновский - слова канонические) (4:48)
94 Символ веры (А. Архангельский - слова канонические) (5:47)
95 Отче наш (Ю. Сахновский - слова канонические) (4:47)
96 Блажен муж (П. Чесноков - слова канонические) (3:48)
97 От юности моея (П. Чесноков - слова канонические) (3:14)
98 Да исправится молитва моя (П. Чесноков - слова канонические) (7:07)
99 Совет превечный (П. Чесноков - слова канонические) (3:04)
100 Милость мира (П. Чесноков - слова канонические) (3:32)
Дмитрий Хворостовский, баритон.
Сопровождение:
Московский камерный оркестр, дирижёр Константин Орбелян; ансамбль «Стиль пяти» (1-15, 86-89); хор «Духовное возрождение» (87)
Оркестр русских народных инструментов им. Осипова, дирижёр Николай Калинин (16-18, 20-25)
Санкт-Петербургский камерный хор, дирижёр Николай Корнев (27-35, 91-100)
Михаил Аркадьев, фортепиано (36-50)
Олег Бошнякович, фортепиано (51-59)
Оркестр Мариинского театра (Санкт-Петербург), дирижёр Валерий Гергиев (60)
Роттердамский филармонический оркестр, дирижёр Валерий Гергиев (61-63, 76)
Оркестр «Русская филармония», дирижёры: Константин Орбелян (64-73), Марио Бернарди (77)
Оркестр «Филармония», дирижёр Ион Марин (74, 75)
Государственный академический камерный оркестр России, дирижёр Константин Орбелян (78-85); соло на скрипке - Александр Майоров (83)
Хор и оркестр Российской армии, дирижёр Сергей Скрипка (90)