1 Виват, король! (Т.Татарченко - Ю.Рыбчинский) (4:41)
2 Грузия (Т.Гвердцители - Т.Гвердцители) (4:45)
3 Не ревнуй (И.Поклад - Ю.Рыбчинский) (3:01)
4 Мамины глаза (Е.Кобылянский - С.Осиашвили) (4:26)
5 Гитара-гетера (В.Засухин - Ю.Рыбчинский) (3:31)
6 Дон-Жуан (В.Назаров - М.Цветаева) (3:37)
7 Кавказcкая пленница (В.Назаров - Ю.Рыбчинский) (4:14)
8 Пиросмани (Е.Кобылянский - Ю.Рыбчинский) (4:37)
9 Чио-чио сан (В.Назаров - Ю.Рыбчинский) (5:21)
10 Америка (В.Засухин - Ю.Рыбчинский) (3:45)
11 Мне вчера приснилось небо (Т.Гвердцители - Т.Гвердцители) (5:19)
12 Бим-бом (В.Засухин - Ю.Рыбчинский) (3:58)
13 Прощание с детством (Дудук) (Т.Гвердцители - Г.Табидзе) (5:14)
14 Грузинская свадьба (Т.Гвердцители - Т.Гвердцители) (3:12)
15 День без тебя (А.Зубков - К.Кавалерьян) (3:41)
16 Зажгите свечи (Т.Татарченко - Ю.Рыбчинский) (5:33)
17 Чарiвна скрипка (И.Поклад - Ю.Рыбчинский) ( 4:03)
18 Очi на пiску (И.Поклад - Ю.Рыбчинский) (4:19)
19 Принцесса (И.Поклад - Ю.Рыбчинский) (4:19)
20 Первый тайм (В.Назаров - Ю.Рыбчинский) (4:09)
21 Не надо (Т.Гвердцители - Ю.Рыбчинский) (3:51)
22 Небесная посланница (И.Демарин - Ю.Рыбчинский) (4:03)
23 Бог любви (Т.Гвердцители - Ю.Рыбчинский) (4:38)
24 Спасибо музыка тебе (Т.Гвердцители - Т.Гвердцители) (4:14)
25 Увертюра (Т.Гвердцители - Инструментал) (5:28)
26 Звёзды (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (2:52)
27 Ты расскажи нам про весну (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (5:51)
28 Кармен (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (4:32)
29 Молитва (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (6:31)
30 В Париже (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (4:39)
31 Женщина в пустыне (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (6:07)
32 Дочери (Але) (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (3:30)
33 Цыганская свадьба (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (2:50)
34 Посвящение женщине (Т.Гвердцители - М.Цветаева) (4:19)
35 Танго (Т.Гвердцители - Т.Гвердцители) (4:55)
36 Любимый (Т.Гвердцители - М.Поцхишвили) (5:43)
37 Заздравная (Т.Гвердцители - Г.Табидзе) (3:03)
38 Я, ты и ребёнок (Т.Гвердцители - Ш.Нишнианидзе) (4:02)
39 Единственный (Т.Гвердцители - М.Поцхишвили) (5:22)
40 Белый лебедь (Т.Гвердцители - Ш.Нишнианидзе) (5:55)
41 Песня о марионетках (Т.Гвердцители - Ш.Нишнианидзе) (3:50)
42 Две Родины (Т.Гвердцители - А.Каландадзе) (5:34)
43 Исповедь Актрисы (Т.Гвердцители - М.Поцхишвили) (3:38)
44 Отче, прости (Т.Татарченко - Ю.Рыбчинский) (2:07)
45 Свобода (Т.Татарченко - Ю.Рыбчинский) (3:50)
46 Спасибо, жизнь! (Т.Татарченко - Ю.Рыбчинский) (2:15)
47 Грузия - римейк (Т.Гвердцители - Т.Гвердцители) (3:07)
