1. ГОРОД ОБМАНА
1 (1) Пыль (В.Валов - В.Валов) (1:29)
2 (2) Город обмана (В.Валов, В.Гуревич - В.Валов) (3:41)
3 (3) Три пути (В.Валов, В.Гуревич - В.Валов) (3:40)
4 (4) Ненастоящая любовь (В.Валов, В.Гуревич - В.Валов) (4:08)
5 (5) Электропровода (А.Краснов - В.Валов) (1:15)
6 (6) I want to be a movie star (А.Краснов - В.Валов, А.Краснов, Саймон Очепо) (3:25)
7 (7) Девочка в Пежо (В.Валов, Э.Черкезов - В.Валов) (4:03)
8 (8) Две розы (В.Валов, Э.Черкезов - А.Краснов) (3:15)
9 (9) Суета (В.Валов, Э.Черкезов - В.Валов) (4:06)
10 (10) Shake it (feat. mr. Simon) (Саймон Очепо - Саймон Очепо) (3:59)
11 (11) Хорошее настроение (А.Краснов - В.Валов) (4:08)
2. ТЕНИ
1 (12) Тонкий мир теней (В.Валов, А.Краснов - В.Валов) (1:13)
2 (13) Тени (В.Валов, В.Клопов, Е.Решетов - В.Валов) (3:47)
3 (14) Потёртые джинсы (В.Валов, В.Клопов - В.Валов) (4:00)
4 (15) Северное море (В.Валов, В.Клопов - В.Валов, В.Клопов) (0:36)
5 (16) Наводнение (В.Валов, В.Клопов, А.Краснов - В.Валов) (3:21)
6 (17) Ангел-хранитель (Э.Черкезов - В.Валов) (4:16)
7 (18) Светит звезда (В.Валов, А.Краснов - В.Валов) (3:32)
8 (19) Девочка-студентка (В.Валов, А.Краснов - В.Валов) (3:35)
9 (20) Хамство (А.Краснов - В.Валов) (3:54)
10 (21) Рингтончик (Е.Иванцив - Е.Иванцив) (0:12)
11 (22) Принц уходящего дня (А.Краснов - В.Валов) (3:36)
12 (23) Я иду одна (А.Краснов - В.Валов) (0:48)
13 (24) Дождь (В.Валов, В.Гуревич, А.Краснов - А.Краснов) (3:27)
14 (25) Зачем?! (feat. мастер Шеff) (В.Валов, А.Краснов, Саймон Очепо - В.Валов) (4:24)
15 (26) Рассвет (feat. мастер Шеff) (Э.Черкезов - В.Валов) (3:46)
16 (27) Сердце ветра (А.Краснов - А.Краснов) (0:24)
17 (28) Я знаю! (А.Краснов - В.Валов) (3:37)
3. ЭТОТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МИР
1 (29) Этот великолепный мир (В.Валов, В.Клопов, А.Краснов - В.Валов) (3:46)
2 (30) Лети любовь (С.Спыну, А.Краснов - В.Валов) (3:40)
3 (31) Точки-города (В.Валов, С.Спыну, А.Краснов - В.Валов) (4:22)
4 (32) Ветер (В.Клопов, В.Валов, А.Краснов - В.Валов) (3:36)
5 (33) Город мой! (В.Валов, С.Спыну, А.Краснов - В.Валов) (3:46)
6 (34) Андеграунд города (В.Клопов, В.Гуревич, Саймон Очепо, В.Валов, А.Краснов - В.Валов) (3:43)
7 (35) Мобильный телефон (В.Валов, Р.Синцов, Саймон Очепо - В.Валов) (3:43)
8 (36) Мальчик-красавчик (А.Краснов, В.Валов - В.Валов) (4:01)
9 (37) Человек живёт (А.Краснов - В.Валов) (4:02)
10 (38) Не падай духом (В.Валов, Р.Синцов - В.Валов) (3:26)
11 (39) Кто по ночам мечтает (А.Краснов - А.Краснов) (3:45)
12 (40) Свобода (С.Спыну, А.Краснов - В.Валов, Е.Иванцив) (3:40)
13 (41) Горы (Е.Решетов, В.Валов, А.Краснов - В.Валов) (3:48)
14 (42) Доброе утро (В.Валов, Р.Синцов, Е.Решетов - В.Валов) (3:48)
