01. Ария Нормы из оперы «Норма» 02. Бархатный сезон03. Белая ночь04. Белой акации гроздья душистые05. Бессама ме мучо (Bessa me mucho) 06. Былые радости07. В дымке невидимке 08. В Кейптаунском порту 09. В час роковой 10. Венгерский танец 11. Весенняя песенка 12. Всё недосказанное Вами 13. Всё, что было 14. Вы вспомните меня15. Гай – да, тройка16. Голубка 17. Гости на дачу съезжались 18. Две дороги19. Две розы20. Для меня ты прекрасна21. Дорогие мои москвичи22. Дружба 23. Дуня 24. Если помнишь, если любишь 25. Звезды на небе 26. Здесь под небом чужим 27. Кабаре (Kabaret) 28. Калитка 29. Кого-то нет, чего-то жаль30. Кони – звери 31. Луны волшебной полосы32. Мардяндя33. Мамэ (Yuh mein tiere tochter)34. Мартовский хоровод – исполняет Андрей Ковалёв (аккордеон) 35. Марфуша36. Медовый, аметистовый 37. Меня не греет шаль 38. Мне нравится, что вы больны не мной 39. Москва златоглавая 40. Московские окна 41. Московская полька - исполняет Вячеслав Труфанов (гитара)42. Надежды маленький оркестрик43. Не вечерняя 44. Не сердись, не ревнуй45. Не уезжай ты, мой голубчик 46. Нет, не любил он47. Одесский порт48. Он, наконец, явился в дом49. Осенняя роса50. Отцвели хризантемы в саду51. Пароход52. Песенка о Моцарте53. Полно, сокол54. Под музыку Вивальди55. Подмосковные вечера56. Прощай, мой табор57. Рулатэ 58. Саша, ты помнишь наши встречи59. Сердце 60. Скажи мне еще раз (Zug es meir noch amool)61. Смуглянка62. Стаканчики граненые 63. Танго «Магнолия» 64. Тум-балалайка 65. Ты восчувствуй66. Ты только жди меня 67. У самовара я и моя Маша 68. У черного моря 69. Цыганский напев – исполняет Дмитрий Еремеев (скрипка)70. Чардаш Монти71. Шаланды72. Я тоскую по Родине