Диск 1: Заходите к нам на огонёк (знаменитый «одесский цикл»)
01. Заходите к нам на огонёк
02. Гоп-стоп
03. Фраер, толстый фраер…
04. Азохен вэй! Шалом алейхем, Крейцман!..
05. А ну-ка сделайте мне фото, месье Жан
06. Я Семен – в законе вор
07. Открылась дверь, и я в момент растаял…
08. Меня не посадить
09. Песня налётчиков
10. Свадьба
11. Маня
12. Мы с ним росли в одном дворе
13. Зойка
14. Лесосплав
15. Нинка, как картинка…
16. Мне пел-нашёптывал начальник из сыскной…
17. Амнистия
18. От звонка до звонка
19. Извозчик
20. Червончики
21. Лиговка
Диск 2: Белая ночь (песни о любимом городе и его жителях - зарисовки и наблюдения философа-музыканта)
01. Налетела грусть
02. Вальс-бостон
03. Послепобедный вальс
04. По снегу, летящему с неба
05. Вещая судьба
06. На дороге жизни
07. Памяти Романа Казакова
08. Осень
09. Белая ночь
10. Вальс 37-го года
11. Нарисуйте мне дом
12. Декабристский сон
13. Прогулка по Невскому
14. Кручина
15. Зимняя ночь
16. Очередь у магазина
17. Расставание
18. Дорога на Ваганьково
19. Окстись
20. Предрассветный вальс
21. Покажите мне Москву
22. Размышление на прогулке
23. Возвращение в город
Диск 3: Воля вольная (песни воли, судьбы и долга перед Отечеством)
01. Есаул молоденький
02. Казачья
03. На Дону, на Доне
04. Белая птица удачи
05. Кандальная
06. Кубанская казачья
07. Песня красных конников
08. Отслужи по мне, отслужи
09. Ох, проводи-ка меня, батя, на войну
10. Проводы
11. На войне как на войне
12. Зашуми ты, голова хмельная…
13. Тётя Маня
14. Романс Най-Турса
15. Обыск
16. Хорунжий
17. Романс генерала Чарноты
18. Песня коня цыганских кровей
19. Жеребёнок
20. Ветер-конокрад
21. Если было бы можно…
Диск 4: Серебряный кувшин (песни о ремёслах + немного шансона и хулиганства, и, конечно же, немного житейской мудрости)
01. Шпрейх-шталмейстер
02. 101-й километр
03. Прости-прощай
04. Облака (с Л. Успенской)
05. Чемоданчик
06. Сусуманская лирическая
07. Попутчик
08. Песня еврейского портного
09. Скрипач Моня
10. Серебряный кувшин
11. Там, куда спешу
12. Вечерняя застольная
13. Любовь и крыша
14. Грачи
15. Гулливер
16. Грустная история
17. Очередь за хлебом
18. День ВМФ
19. Марш музыкантского спецназа
Диск 5: Я хотел бы подарить тебе песню… (песни о войне и лирические песни)
01. 38 узлов
02. По первому сроку
03. Я корабль конвоя
04. Бабий Яр
05. Камикадзе
06. Дорога длиною в жизнь
07. В горах Афгани
08. Монолог пилота «Чёрного тюльпана»
09. Первый-второй
10. Здравствуй, сержант!
11. А, может, не было войны?
12. Ау
13. Где-нибудь, как-нибудь
14. На плантациях любви
15. Необычно, незнакомо
16. Зима
17. Глухари
18. Серый в яблоках конь
19. Мой двор
20. Утиная охота
