CD1:
01. Лестница
02. Воздушный поцелуй
03. Я + Ты
04. I Was So Lonely
05. Дождь
06. Лодочка
07. Ностальгия
08. Посвящение женщине
09. Дочери (Але)
10. Женщина в пустыне
11. Дон Жуан
12. Опавшие листья
13. Светлячок
14. Грузия
15. Чарiвна скрипка
16. Oчi на пiску
17. Цыганская свадьба
18. No, No, Never
19. Виват, король!
CD2:
01. Мамины глаза
02. Украденное сердце
03. Песня Маргариты
04. Кавказская пленница
05. Сильней любите
06. Осень
07. Расскажите, ангелы
08. У последней черты
09. Уходя, уходи
10. Казацкая песня
11. Молитва
12. О, народ древний
13. Смейся, Паяц!
14. Чио-чио Сан
